六十岁的艾德里安曾是巴黎爵士圈最耀眼的钢琴家，如今他在自家狭窄的公寓里日复一日地弹着无人聆听的曲子，琴键上落满灰尘和药片碎屑。某个雨夜，一个十五岁的塞内加尔少年马马杜从他家阳台翻进来躲雨，浑身是伤，口袋里只有一张被雨水泡烂的乐谱——那是艾德里安三十年前录制的绝版黑胶手写谱。艾德里安本想报警，却发现马马杜能用口哨完整吹出那段连专业乐手都头疼的变奏。一老一少开始了一种奇怪的同居生活：白天，艾德里安教马马杜弹琴；夜晚，马马杜为艾德里安讲述偷渡路上那些被海浪吞没的人。当移民局查到马马杜的下落，艾德里安面临一个选择：交出一个天才，还是成为一个逃犯。
黑白与彩色画面的交错处理极具匠心，爵士即兴段落与人物情感变化完美同构。两位主演火花惊人，结尾长达七分钟的钢琴独奏是近五年最动人的音乐电影片段。
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